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筆者が「FP資格」を取得してみて感じたメリット4つ 金融業界で働いていなくても意味あるの?

マネーに関する資格として、根強い人気があるのがファイナンシャルプランナー(FP)の資格です。 しかし、資格を取っただけでは食べていけないし、金融業界で働いている人じゃないと取ってもムダという話も聞きます。 そこで今回は、・・・

1年以内に独学でFP2級合格を目指す! 参考書より過去問を繰り返し解くのが効果的

マネーに関する資格の中で、地名度が高くなってきた「ファイナンシャルプランナー」の資格。 民間資格のCFP/AFPと国家資格のファイナンシャルプランニング技能士の2つがあります。 国家資格は一度取得すると一生ものになるので・・・

FPの私が見た!もったいない「確定申告の申告漏れ」ベスト5

相談現場で見受けられる所得税の申告漏れについて、よくある事例や「もったいない」と感じた事例を織り交ぜ、独断と偏見でランキングしました。 あなたにも「もったいない申告漏れ」がないか確認しながらご覧ください。 第1位 期限を・・・

りそな銀行の新たな試み「FPデリバリーサービス」 実際に利用した方にインタビューしました。

りそな銀行の「FPデリバリーサービス (出張型相談サービス)」 ≪画像元:りそな銀行「FPデリバリーサービス (出張型相談サービス)」≫ みなさんは「FPデリバリーサービス」という名前をきいたことがありますか? りそな銀・・・

ファイナンシャルプランナー(FP)とプライベートバンカー(PB)の違いとは?

プライベートバンカー(以下PB)とは何か? プライベートバンカー(以下PB)とは、富裕層やマス層を対象に、資産保全や事業継承などの支援や金融サービスの提案、実行をするプロフェッショナルです。(富裕層とは純金融資産が1億円・・・

【小説】「とりあえず相談…」と保険ショップを訪ねたら、FP事務所で生涯のマネープランが出来た。

保険ショップから見つけたFP事務所 FPサイゴウ研究所 所長の細合ヤスモリ、姫がつけた愛称は「官軍」 FPサイゴウ研究所に訪れた夫婦 得側カズヤ(愛称「殿」)43歳 2月生まれ 自営業 得側アツコ(愛称「姫」)44歳 4・・・

保険販売の2つの手法 それを見分ける4つのポイントを知り保険を見直す

保険業界に現存する2つの手法 現在、保険業界には2つの手法が現存しているように思えます。 一つは、「伝統的手法」でアンシャン・レジーム(旧制度)といった方がよいのかもしれません。 もう一つは「新たな手法」で、もう数十年間・・・

投資家をこっそり誘導する金融機関の3つの「営業トーク」

ベストな営業員やFPを見抜くには… 初めて資産運用にチャレンジする人や、退職金や相続などでまとまったお金ができた人は、どのように運用を始めたら良いか分からず、銀行や証券会社の無料相談窓口に話を聞きに行く人が多い。 しかし・・・

FP 畠中雅子さん~心地良い金バナ(3)

お金は、本来、私達を愉しく、豊かな気分にさせてくれるエネルギー。 あなたが「お金の心地いい側面」を感じた時の話を聞かせて下さい! ≪資格証書を手にした畠中雅子さん≫ 「国内旅行業務取扱管理者」試験に合格 ―ブログを拝見し・・・

金融機関の営業マンは、運用のプロではなく販売のプロ

資産運用を考える人が増加 NISAのおかげ(?)もあって、資産運用に興味を持つ方が増えてきた。 FP相談で顧客からよく質問されるのが、 「これからは、何が来ますか?」 「何を買えば一番いいでしょうか?」 これらの質問を、・・・

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