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渡辺 たけしさんの記事一覧 (30)

渡辺 たけし 渡辺 たけし(わたなべ たけし)

11年都市銀行勤務。現在保険会社にてコンサルティング営業の傍ら金融全般の記事執筆。都市銀行勤務時代には地権者や起業オーナー中心に相続対策や資産運用コンサルティング業務をしておりました。現在は、会社員の方からオーナーまで幅広いお客さまに保険のコンサルティング営業をしております。得意分野は相続、保険、資産運用になります。
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法人保険(逓増定期保険)のメリットとデメリットを解説 節税効果を冷静に見極めよby 渡辺 たけし [保険] 9か月前

学費を学資保険で用意するのはもう古い
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子供の学費を「学資保険」で用意するのはもう古い! おすすめの学費の貯め方についてby 渡辺 たけし [学資保険] 9か月前

教育資金贈与
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【2019年3月末まで】1,500万円まで非課税で贈与できる「教育資金贈与」のメリットとデメリットby 渡辺 たけし [子育て・教育費, 相続・相続税・贈与・エンディングノート] 10か月前

FXで勝つために重要なトレードスタイル
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FXは元手資金が少額でも大きな利益が出せる トレードスタイルや取引時間について徹底解説by 渡辺 たけし [FX] 10か月前

オーストラリア絡みの商品にちょっと待った
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銀行推し「オーストラリア」絡みの商品に待った! 銀行の安心・安全を信じてはいけない理由をわかりやすく解説by 渡辺 たけし [投資信託・商品, 海外投資] 10か月前

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「確定申告の失敗事例」 確定申告したばっかりに各種保険料がアップby 渡辺 たけし [投資信託・商品, 税金] 10か月前

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【投資信託の利益】税金の仕組みと、確定申告をする場合の注意点by 渡辺 たけし [投資信託・商品, 税金] 10か月前

終身保険には「お金をしっかり貯める」機能もあります
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終身保険の貯金機能に注目 資産運用や学資保険代わりに使える「終身保険」の使い方by 渡辺 たけし [保険] 11か月前

住宅ローン控除
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運用のプロが教える「住宅ローン控除」で戻ったお金の運用 まとめて派とコツコツ派の2通りでおススメby 渡辺 たけし [住宅ローン・購入・家, 投資信託・商品] 11か月前

ペット保険
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最近、契約が急増中の「ペット保険」 保険に入るメリット・デメリットを解説しますby 渡辺 たけし [保険] 11か月前

サラリーマンでも出来る!節税の方法
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サラリーマンでも出来る「節税」の方法4つ 「所得控除」をうまく活用する方法を解説します。by 渡辺 たけし [税金] 11か月前

仕組み預金ダメ
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銀行商品の中で一番購入してはいけない商品は「仕組み預金」だったby 渡辺 たけし [投資信託・商品] 11か月前

銀行で個人年金保険を契約する際の問題点
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銀行員は保険のプロではない 銀行で「個人年金保険」を契約するとき注意すべき点by 渡辺 たけし [保険] 11か月前

銀行の「回転売買」の実態
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元銀行員も経験した 銀行の投資信託販売における「回転売買」の実態についてby 渡辺 たけし [投資信託・商品] 11か月前

カードはたくさん持っているけれど…
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クレジットカードを1枚だけ作るなら「リクルートカード」がおすすめ 年会費無料、還元率1.2%、nanacoのチャージもby 渡辺 たけし [カード] 12か月前

銀行で投資信託を購入する注意点
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裏事情から学ぶ 銀行で「投資信託」を購入するときの注意点3つby 渡辺 たけし [投資信託・商品] 1年前

強引な営業には気を付ける
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保険販売を知る筆者が教える 保険選びで失敗しない4つのポイント。知識が薄い、ノルマ重視などの販売員には気を付けて。by 渡辺 たけし [保険] 1年前

元銀行員のおすすめ資産運用
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元銀行員がおすすめする資産形成は「つみたてNISA」 相場が多少下がっても損になる金額は少なくなりますby 渡辺 たけし [投資信託・商品] 1年前

なぜiDeCoを使った方がいいの?
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老後資金を貯めるなら「iDeCo」が圧倒的におすすめ でも銀行は全然儲からないのでお勧めしませんby 渡辺 たけし [シェアの多い記事, 投資信託・商品] 1年前

債券投資
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【元銀行員が語る】証券会社や銀行が「債券投資」をすすめる「本当の理由」とは 購入時の「注意点」も解説します。 by 渡辺 たけし [投資] 1年前

海外FX業者をおすすめする理由
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本気でFXで稼ぎたいなら「海外FX業者」を検討する3つの理由by 渡辺 たけし [FX] 1年前

今人気の外貨預金キャンペーンの裏側について徹底解説
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銀行が力を入れている「外貨預金キャンペーン」って本当にお得? 元銀行員が、その「裏側」と注意点を徹底解説します。by 渡辺 たけし [海外投資] 1年前

住宅の次に高い買い物が保険
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死亡保険を契約している人の「95%」は保険金を受け取ることがない 正しい死亡保険の入り方は?by 渡辺 たけし [保険] 1年前

医療保険の請求実態
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「医療保険」は、会社の「福利厚生」をよく調べてから加入しないと損します 筆者おすすめの「医療保険」の使い方を紹介by 渡辺 たけし [保険] 1年前

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退職金の運用に人気の「外貨建て一時払い終身保険」 元銀行員が絶対にオススメしない2つの理由by 渡辺 たけし [保険] 1年前

相続で民法改正されました
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40年ぶりの民法改正、3つのポイント 「配偶者居住権」や「自筆遺言の預かり&検印不要」、「介護や看病の金銭請求権」by 渡辺 たけし [相続・相続税・贈与・エンディングノート] 1年前

銀行が勧めてくるファンドラップに任せて大丈夫?
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銀行が勧めてくる「ファンドラップ」に任せて大丈夫? 元銀行員が解説する「その問題」と解決策by 渡辺 たけし [投資信託・商品] 1年前

相続税を減らしたい! 「暦年贈与」と「保険」の組み合わせで、さらに節税できる方法を紹介します。
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相続税を減らしたい! 「暦年贈与」と「保険」の組み合わせで、さらに節税できる方法を紹介します。by 渡辺 たけし [保険, 相続・相続税・贈与・エンディングノート] 1年前

正しい生前贈与の方法
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その「生前贈与」大丈夫? 贈与と認められず、相続税が必要になってしまうことも 正しい方法を解説しますby 渡辺 たけし [相続・相続税・贈与・エンディングノート] 1年前

遺言信託は必要か?
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近年銀行が力を入れている「遺言信託」って本当に必要? 元銀行員が「おすすめしない」これだけの理由by 渡辺 たけし [相続・相続税・贈与・エンディングノート] 1年前