エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾のファンド分析

Jointoαで募集しているエリア分散型アルファアセットファンド 第五弾のファンド分析です。

総合評価は★★★ (星3つ)
分散効果があり比較的安全性が高いファンド 利回りの改善も魅力的。

エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾のファンド概要

投資対象物件 首都圏・関西・九州に点在する区分所有マンション20物件
地域 首都圏、関西、九州
予定利回り 3.0%
予定運用期間 12か月 (長期間)
募集額 4億2,500万円
運用期間 2024年2月1日~
2025年1月31日
配当日 2025年2月中

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 1月17日 12:00 ~1月19日 17:59
募集方式 先着方式
入金タイミング 投資確定後
最低投資金額 100,000円 (1口)

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り:3.0% 、 予定運用期間:12か月

投資額
分配金(税引前)
分配金(税引後)
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算

調達実績

2024年1月17日に募集を開始した「エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾」のファンドの調達実績です。

調達金額 425,000,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾のファンド評価

利回り ★★☆ 想定利回り3.0%は平均的な利回り 前回から大幅改善
運用期間 ★★☆ 12か月間の運用期間でリスクは限定的
プロジェクト
内容
★★★ 投資対象は地域分散された区分マンション20戸、劣後出資割合は15%
物件立地 ★★★ 東京8戸、神奈川1戸、大阪5戸、兵庫2戸、京都1戸、福岡3戸
物件内容 ★★☆ すべて自社物件の運用のため管理状況も把握しやすいメリットがあり
総合評価 ★★★ 分散効果があり比較的安全性が高いファンド 利回りの改善も魅力的

好評のエリア分散型アルファアセットファンドの第五弾

分散型アルファアセットファンドシリーズは、従来のJointαのファンドから大きくコンセプト変更した形ですが、今回は第五弾が募集されることになりました。

今までは、募集金額が3億円を超える大型案件でしたが、すぐに完売になり好評でした。

今回も4億2,500万円と募集金額は大きく、先着順ですが準備をしていれば投資しやすいファンドといえます。

先着方式は、投資申し込みが完了すれば抽選ではなく投資確定になるため、資金計画が立てやすいメリットがあります。

想定利回り3.0%は平均的な利回り 前回から大幅改善

Jointoαの従来のレジデンスファンドは、年利2.0%~3.8%、運用期間は6か月か12か月のどちらかで固定化されていました。

今回は、想定利回り3.0%、運用期間は12か月となりました。

エリア分散型アルファアセットファンドシリーズは、投資対象が分散され安全性重視のファンドですが、

前回募集の第四弾は利回り2.0%と低下しました。

このまま2.0%で固定される懸念がありましたが、今回は大幅に改善されました。

劣後割合15%、すべて自社物件、インカムゲイン型でリスクは限定的

劣後出資割合は15%ありますが、以前は20%でしたので、劣後出資割合は下がったことになります。

しかし、対象物件の20戸すべてが穴吹興産が所有する自社物件で、賃料収入を原資として投資家に分配する「インカムゲイン型」ファンドで安全性が高いと評価できます。

自社物件なので物件の細かい内容や管理状況が把握できており、何か問題が起こった際でも迅速に対応できる可能性が高いことも利点のひとつです。

投資対象は、東京8戸、神奈川1戸、大阪5戸、兵庫2戸、京都1戸、福岡3戸、地域分散された計20戸

今回の「エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾」はその名の通り、ファンド内でエリア分散されており、投資対象は、東京8戸、神奈川1戸、大阪5戸、兵庫2戸、京都1戸、福岡3戸、地域分散された計20戸の区分所有マンションとなります。

これらの20物件の月額家賃は75,000円~222,000円となっています。

不動産クラウドファンディングのファンドは「複合ファンド」として、2~3物件を組み合わせて1つのファンドとするものはありましたが、今回のような20戸もの複合ファンドは今まで組成されておらず、新たな試みだと評価できます。

Jointαを運営する穴吹興産の、1964年創業、不動産事業の実績と十分なノウハウがあるからこそ組成できるファンドと言えます。

エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾の総合評価  ★★★

かつさんど

今回の「エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾」は、このファンドに投資すれば地域分散された20物件に投資ができる形となります。

上場企業である穴吹興産の事業者リスクも限定的なため、投資をおすすめできるファンドです。

一つのファンドで20もの物件に投資できることは、不動産クラファン投資のの新たな形だと思います。

価格変動がない不動産クラウドファンディングでありながら、REITのような対象物件数で大きな分散効果が期待できます

前回の第四弾は利回り低下のため2つ星評価でしたが、、今回は利回り改善のため、3つ星評価とさせていただきます。

私は今回も投資する予定です。

Jointoα(ジョイントアルファ)
Jointoα(ジョイントアルファ)

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1件のファンド評価
星3つ★★★
1100%
星2つ★★☆
00%
星1つ★☆☆
00%

ファンド評価

コメント・レビュー
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2 かつさんど 返信する

今回は100万円のみ投資しましたー。


1 ひでぽん 返信する
星3つ ★★★

エリア分散型アルファアセットファンド第二弾の償還金を再投下しました✌


直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
1/1
★★☆
事業者:Jointoα
2.0% 12ヶ月 31,620 首都圏、関西、九州
11/16
★★★
事業者:Jointoα
2.5% 12ヶ月 35,700 首都圏、関西、九州、その他
6/30
★★★
事業者:Jointoα
3.0% 6ヶ月 61,440 首都圏、関西、九州
5/31
★★★
事業者:Jointoα
3.0% 12ヶ月 62,160 首都圏、関西、九州

Jointoαの投資実績

トチクモ運営者2名+1名の、Jointoαでの投資実績です。 (償還実績はこちら

2024.2.14時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
エリア分散型アルファアセットファンド 第二弾 6ヶ月 3.0% 300万円 かつさんど
エリア分散型アルファアセットファンド 第一弾 12ヶ月 3.0% 50万円 かつさんど
エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾 6ヶ月 3.0% 10万円 カブスル
エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾 12ヶ月 3.0% 100万円 かつさんど

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円