エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾のファンド分析

Jointoαで募集しているエリア分散型アルファアセットファンド 第六弾のファンド分析です。

総合評価は★★★ (星3つ)
劣後割合は低下も、分散効果に償還実績も加わり安全性に優れたファンド。

エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾のファンド概要

投資対象物件 首都圏・関西・九州に点在する区分所有マンション24物件
地域 首都圏、関西、九州
予定利回り 3.0%
予定運用期間 6か月 (短期間)
募集額 6億2,730万円
運用期間 2024年3月1日~
2024年8月31日
配当日 2024年9月

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 2月13日 12:00 ~2月15日 17:59
募集方式 先着方式
入金タイミング 投資確定後
最低投資金額 100,000円 (1口)

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り:3.0% 、 予定運用期間:6か月

投資額
分配金(税引前)
分配金(税引後)
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算

調達実績

2024年2月13日に募集を開始した「エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾」のファンドの調達実績です。

調達金額 627,300,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾のファンド評価

利回り ★★☆ 想定利回り3.0%はJointoαでは標準的な利回りも安全性は高い
運用期間 ★★★ 運用期間6か月は短期間運用でリスクは低め
プロジェクト
内容
★★☆ 投資対象は地域分散された区分マンション24戸、劣後出資割合は15%に低下
物件立地 ★★★ 首都圏10戸、関西圏10戸、福岡4戸、計25物件
物件内容 ★★☆ 第2弾とほぼ同じ物件、すべて自社物件の運用でリスクは限定的
総合評価 ★★★ 劣後割合は低下も、分散効果に償還実績も加わり安全性に優れたファンド

好評のエリア分散型アルファアセットファンド第六弾

Jointoα「エリア分散型アルファアセットファンド」は好評につき第六弾が登場です。

今回は、想定利回り3.0%と平均的、運用期間は6か月と運用期間が短くなりました。

募集金額は6億3千万ほどと大型案件で、先着方式ながら比較的投資しやすくになっていることも特徴です。

Jointαの詳しい紹介は以下をご覧ください。

投資対象は25物件の区分マンション、地域は首都圏、関西、九州に分散

今回の「エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾」はその名の通り、ファンド内でエリア分散されており、対象物件は首都圏10戸、関西10個、九州4戸、計24戸の区分マンションとなります。

今回の対象物件は、第二弾の対象物件から首都圏の1物件を外し、他は同じ24物件になっています。

不動産クラウドファンディングのファンドは「複合ファンド」として、2~3物件を組み合わせて1つのファンドとするものはありましたが、24戸もの区分マンションの複合ファンドは新たな試みだと評価できます。

Jointαを運営する穴吹興産の、1964年創業、不動産事業の実績と十分なノウハウがあるからこそ組成できるファンドと言えます。

劣後割合15%、すべて自社物件、インカムゲイン型でリスクは限定的

今回は上記のように第二弾の対象物件とほぼ同じとなります。

第二弾は劣後出資割合が20%でしたが、今回は15%と低くなったのは残念な点です。

しかし、対象物件の24戸すべてが穴吹興産が所有する自社物件で、賃料収入を原資として投資家に分配する「インカムゲイン型」ファンドで、安全性が高いと評価できます。

自社物件なので物件の細かい内容や管理状況が把握できており、何かあった際も迅速に対応できる可能性が高いことも利点のひとつです。

またファンド運用終了後は、穴吹興産が買い取る形となる可能性が高く、自社内での運用で売却リスクは低くなっていると予想できます。

投資対象は、首都圏10戸、関西圏10戸、福岡4戸、計25物件の区分マンション

「エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾」はその名の通り、ファンド内でエリア分散されており、投資対象は、首都圏10戸、関西圏10戸、福岡4戸と地域分散された計24戸の区分所有マンションとなります。

これらの24物件の月額家賃は、75,000円~230,000円となっています。

エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾の総合評価  ★★★

かつさんど

「エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾」は、このファンドに投資すれば地域分散効果が期待できると思います。

劣後割合低下は残念な点ですが、償還済みの「第二弾」とほぼ同じ対象物件で、償還実績も加わったことになり、安全性は高いファンドと評価できます。

上場企業である穴吹興産の事業者リスクも限定的なため、積極投資をおすすめできるファンドです。

一つのファンドで24もの物件に投資できることは、不動産クラファン投資のの新たな形だと思います。

REITはひとつの銘柄に投資すると、複数の大型不動産に投資できることがメリットですが、不動産クラファンでもこのメリットが享受できるファンドが登場したと言えます。

評価は最高点の星3つです。

私は今回も投資する予定です。

Jointoα(ジョイントアルファ)
Jointoα(ジョイントアルファ)

カブスルの一言

カブスル

久しぶりに運用期間が短いファンドがでてきたので、小額ですが投資します!

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直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
2/1
★★★
事業者:Jointoα
3.0% 12ヶ月 42,500 首都圏、関西、九州
1/1
★★☆
事業者:Jointoα
2.0% 12ヶ月 31,620 首都圏、関西、九州
11/16
★★★
事業者:Jointoα
2.5% 12ヶ月 35,700 首都圏、関西、九州、その他
6/30
★★★
事業者:Jointoα
3.0% 6ヶ月 61,440 首都圏、関西、九州
5/31
★★★
事業者:Jointoα
3.0% 12ヶ月 62,160 首都圏、関西、九州

Jointoαの投資実績

トチクモ運営者2名+1名の、Jointoαでの投資実績です。 (償還実績はこちら

2024.2.14時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
エリア分散型アルファアセットファンド 第二弾 6ヶ月 3.0% 300万円 かつさんど
エリア分散型アルファアセットファンド 第一弾 12ヶ月 3.0% 50万円 かつさんど
エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾 6ヶ月 3.0% 10万円 カブスル
エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾 12ヶ月 3.0% 100万円 かつさんど

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円