プレファン ファンド22号のファンド分析

プレファンで募集しているプレファン ファンド22号のファンド分析です。

総合評価は★★☆ (星2つ)
劣後割合は低いものの自社物件で短期間運用、利回り高めで投資したいファンド。

プレファン ファンド22号
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

プレファン ファンド22号のファンド概要

投資対象物件 プレサンスNAGOYA桜通ビッグビート
地域 愛知県
予定利回り 4.62%
予定運用期間 6か月 (短期間)
募集額 1,590万円
運用期間 2023年3月22日~
2023年9月21日
分配日 2023年10月31日

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 3月2日 00:00 ~3月8日 23:59
募集方式 抽選方式
入金タイミング 投資確定後
最低投資金額 300,000円 (10,000円 × 30口)

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「プレファン ファンド22号」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り:4.62% 、 予定運用期間:6か月

投資額
分配金(税引前)
分配金(税引後)
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算

調達実績

2023年3月2日に募集を開始した「プレファン ファンド22号」のファンドの調達実績です。

調達金額 15,900,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

プレファン ファンド22号のファンド評価

利回り ★★★ 想定利回り4.62%は魅力的な利回り
運用期間 ★★★ 運用期間は6か月と短期間でリスクは限定的か
プロジェクト
内容
★★☆ 劣後出資割合4.79%、インカムゲイン型ファンド
物件立地 ★★☆ 名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「今池」駅 徒歩2分
物件内容 ★★☆ 築13年、RC造13階建の1LDK
総合評価 ★★☆ 劣後割合は低いものの自社物件で短期間運用、利回り高めで投資したいファンド

想定利回り4.63%は魅力的な利回りも当選するのは難しい

プレファンはサービス開始以来、今回で22本目のファンドです。

今までのファンドの予定利回りは4.48%~5.08%で、今回は想定利回り4.62%となりました。

プレファンと同じく上場企業が運営し、自社物件でインカム型の事業者と比べると、高利回りで投資する価値があると考えます。

しかし今回の募集金額は1590万円と小型の案件に相当します。

応募出資額30万円、当選出資額も30万円限定のため当選者は53名です。

運用期間は6か月と短期間でリスクは限定的か

プレファンは、今まで全てのファンドが6か月間と短期間運用となっています。

一般的に投資は、運用期間が長くなればなるほど不確実性が上がります。

運用期間が短いことで安全性は高くなると考えることができます。

また、投資のEXIT(出口)の期間があらかじめ決められていることは、リスクの低減だけでなく、資金管理がしやすいメリットにも繋がります。

劣後出資割合4.79%、インカムゲイン型ファンド

当初プレファンの劣後出資割合は30%ありましたが、最近は10%以下に下がっています。

今回は劣後出資割合が4.79%と低くなったことは懸念材料ではあります。

ただプレファンのファンドは将来の売却を想定せず、家賃収入のみを分配資金にするインカムゲイン型ファンドのため、それほど問題では無いと思います。

また自社所有物件で運用が終わったら自社に戻すだけで、分かりやすくリスクが低い仕組みだと評価します。

物件内容はそれなりも特に問題なし

今回の対象物件は「プレサンスNAGOYA桜通ビッグビート」です。

築13年と若干の古さは否めないですが、名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「今池」駅 徒歩2分と好立地もあり、安定したインカムが期待が出来そうです。

今池駅は繁華街の印象があり、名古屋の中心部である栄や名古屋駅にもダイレクトにアクセスできます。

賃貸仲介サイトで該当物件を調べ、月額平均賃料と過去の売買取引価格を算出しました。

  • 「プレサンスNAGOYA桜通ビッグビート」の
    月額平均賃料は5万5,000円ほど
    過去の売買取引の平均価格は1300万円ほど

プレサンスが所有する自社物件で、管理会社もプレサンスのグループ会社のため、管理履歴もよく把握できており、正常に運用できる可能性が高そうなファンドだと思います。

プレファン ファンド22号の総合評価  ★★☆

かつさんど

今回も1590万円と小型案件で、一人30万円で当選者は53名のみとなります。

対象部屋を増やして、もう少しファンドの募集金額を大きくしてほしいものです…。

劣後出資割合が4.79%と大きく下がったのは残念ですが、自社保有物件でインカム型、6か月の短期間運用とリスクは限定的と言えます。

私は53名に選ばれると信じて抽選に参加します。

プレファン
プレファン

カブスルの一言

カブスル

当選は狭き門。とはいえ、当たる人には当たります。(訪問者様もプレファン案件に当たってました)

期間も半年で投資しやすいので、ダメ元で参加してみます。

みんなの評価とコメント

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星3つ★★★
00%
星2つ★★☆
00%
星1つ★☆☆
00%

ファンド評価

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直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
2/22
★★☆
事業者:プレファン
4.63% 6ヶ月 1,250 愛知県
2/1
★★☆
事業者:プレファン
4.63% 6ヶ月 1,250 京都府
12/22
★★☆
事業者:プレファン
5.0% 6ヶ月 1,090 愛知県
12/1
★★☆
事業者:プレファン
4.83% 6ヶ月 1,000 大阪府
11/11
★★★
事業者:プレファン
4.53% 6ヶ月 1,179 大阪府

プレファンの投資実績

トチクモ運営者2名+1名の、プレファンでの投資実績です。 (償還実績はこちら

2023.10.23時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
プレサンス心斎橋ラヴィ【償還】 6ヶ月 4.58% 42万円 かつさんど
プレファン ファンド19号【償還】 6ヶ月 5.0% 50万円 かつさんど
プレファン ファンド22号【償還】 6ヶ月 4.62% 30万円 カブスル
プレファン29号ファンド 6ヶ月 4.75% 40万円 かつさんど
ファンド32号 6ヶ月 4.72% 80万円 みーちゃん
ファンド33号 6ヶ月 4.54% 20万円 みーちゃん

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円