ファンド32号のファンド分析

プレファンで募集しているファンド32号のファンド分析です。

総合評価は★★★ (星3つ)
劣後割合低下は懸念材料も投資したいファンド。

ファンド32号
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

ファンド32号のファンド概要

投資対象物件 プレサンスジェネ丸の内
地域 愛知県
予定利回り 4.72%
予定運用期間 6か月 (短期間)
募集額 2,700万円
運用期間 2023年10月16日~
2024年4月16日
分配日 2024年5月31日

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 9月14日 00:00 ~9月27日 23:59
募集方式 抽選方式
入金タイミング 投資確定後
最低投資金額 10,000円 (1口)

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「ファンド32号」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り:4.72% 、 予定運用期間:6か月

投資額
分配金(税引前)
分配金(税引後)
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算

調達実績

2023年9月14日に募集を開始した「ファンド32号」のファンドの調達実績です。

調達金額 27,000,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

ファンド32号のファンド評価

利回り ★★★ 上場系事業者で想定利回り4.72%は魅力的な利回り
運用期間 ★★★ 6か月の短期運用期間でリスクは限定的
プロジェクト
内容
★★☆ 劣後出資は3.55%、インカムゲイン型ファンド
物件立地 ★★☆ 名古屋市営地下鉄 名城線・桜通線 「久屋大通」駅より徒歩5分 名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線 「丸の内」駅より徒歩10分
物件内容 ★★☆ 名古屋市中区築6年、RC造り15階建 、総戸数 115戸の中の1部屋
総合評価 ★★★ 劣後割合低下は懸念材料も投資したいファンド

上場系事業者で想定利回り4.72%は魅力的な利回り

プレファンはサービス開始以来、今回で32本目のファンドです。

今までのファンドの予定利回りは4.3%~5.08%で、今回は想定利回り4.72%となりました。

プレファンと同じく上場企業が運営し、自社物件でインカム型の事業者と比べると、魅力的な利回りで投資する価値があると考えます。

運用期間は6か月の短期運用でリスクは限定的

プレファンは、今まで全てのファンドが6か月間の短期間運用となっています。

一般的に投資は、運用期間が長くなればなるほど不確実性が上がる傾向があります。

不動産クラウドファンディングのリスクは、事業者リスク、自然災害リスク、空室リスク、不動産価格下落リスクなどが考えられます。

運用期間が短いことで、安全性が高くなると考えることができます。

また、投資のEXIT(出口)の期間があらかじめ決められていることは、リスクの低減だけでなく資金管理がしやすいメリットもあります。

劣後出資割合は3.55%と最近は低下傾向

プレファンの劣後出資割合は当初30%ありましたが、最近は5%前後に下がっていました。

最近は、劣後出資割合が1.98%と低い水準になったこともありましたが、前々回は4.95%、今回は3.55%になりました。

プレファンのファンドは将来の売却を想定せず、家賃収入のみを分配資金にするインカムゲイン型ファンドのため、家賃収入があればそれほど問題では無いと思います。

また自社所有物件で運用が終わったら自社に戻すだけで、分かりやすくリスクが低い仕組みだと評価します。

「優先劣後出資」とは?

不動産クラウドファンディングのファンドにおいて、運用益や売却益が想定よりも低くなり損失が出た場合、事業者が一定割合の損失を負担する仕組みのこと。
投資家のリスク軽減につながる仕組みのひとつです。

投資対象物件は、名古屋市中区築6年、RC造り15階建 、総戸数 115戸の中の1部屋

今回のファンド32号の投資対象物件は、名古屋市中区の「プレサンスジェネ丸の内」の1室です。

物件名でお分かりのように、プレファンを運営するプレサンスコーポレーションが施工・管理し、自社で所有する部屋となります。

築7年ではありますが都心へのアクセスが良く、学区も良好なため安定したインカムが期待が出来そうです。

賃貸仲介サイトで該当物件を調べ、月額平均賃料と過去の売買取引価格を算出しました。

  • 「プレサンスジェネ丸の内」の
    月額平均賃料は6万5,000円ほど
    過去の売買取引の平均価格は2,820万円ほどでした

ファンド32号の総合評価  ★★★

かつさんど

不動産クラファン事業者の中で、抽選倍率が高い人気事業者と言えるプレファン。

上場系事業者で想定利回り4.72%、運用期間6か月、劣後割合は3.55%と低いものの自社物件のインカム型と投資条件は良好で、人気の高さも納得できます。

当選倍率は高くなることが予想されますが、IPOの抽選と同じく継続して申し込んでいれば当たる可能性はあり、私は29号に当選できました。

今回も募集金額は2.700万円と小型案件ですが、私は当選目指して抽選に参加します。

プレファンにまだ口座開設していない方は、ぜひ口座開設して当選を目指してみてください。

プレファン
プレファン

カブスルの一言

カブスル

これは・・!凄い条件の良いファンドですね。
はじめて、MAXの100万円で申し込みました。

当選人数が少ない22号の当選実績もあるので、今回も抽選運に身を任せようと思います!

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星1つ★☆☆
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ファンド評価

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直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
9/25
★★☆
事業者:プレファン
4.33% 6ヶ月 1,900 大阪府
9/7
★★☆
事業者:プレファン
4.34% 6ヶ月 1,920 愛知県
8/18
★★☆
事業者:プレファン
4.75% 6ヶ月 2,480 兵庫県
7/10
★★☆
事業者:プレファン
4.2% 6ヶ月 2,130 愛知県
6/26
★★☆
事業者:プレファン
4.3% 6ヶ月 1,230 京都府

プレファンの投資実績

トチクモ運営者2名+1名の、プレファンでの投資実績です。 (償還実績はこちら

2023.10.23時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
プレサンス心斎橋ラヴィ【償還】 6ヶ月 4.58% 42万円 かつさんど
プレファン ファンド19号【償還】 6ヶ月 5.0% 50万円 かつさんど
プレファン ファンド22号【償還】 6ヶ月 4.62% 30万円 カブスル
プレファン29号ファンド 6ヶ月 4.75% 40万円 かつさんど
ファンド32号 6ヶ月 4.72% 80万円 みーちゃん
ファンド33号 6ヶ月 4.54% 20万円 みーちゃん

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円