「ファイナンシャルプランナー」タグの記事一覧(2 / 3ページ)»マネーの達人

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ファイナンシャルプランナー(FP)とプライベートバンカー(PB)の違いとは?

プライベートバンカー(以下PB)とは何か? プライベートバンカー(以下PB)とは、富裕層やマス層を対象に、資産保全や事業継承などの支援や金融サービスの提案、実行をするプロフェッショナルです。(富裕層とは純金融資産が1億円・・・

チューリッヒ生命の新商品「くらすプラス」から読み解く保険会社の商品戦略

チューリッヒ生命の新商品「くらすプラス」 ≪画像元:くらすプラス支払いイメージ http://www.zurichlife.co.jp/aboutus/pressrelease/pdf/20160805.pdf≫ チュー・・・

金融機関の営業マンは、運用のプロではなく販売のプロ

資産運用を考える人が増加 NISAのおかげ(?)もあって、資産運用に興味を持つ方が増えてきた。 FP相談で顧客からよく質問されるのが、 「これからは、何が来ますか?」 「何を買えば一番いいでしょうか?」 これらの質問を、・・・

「FPの母」と呼ばれる女性からのメッセージ

「FPの母」と呼ばれる女性 小野瑛子さんというFPを御存じだろうか? 御年76歳、FPの先駆け的存在で、小野さんが作成されたテキストでFPの資格勉強をした人も多いことから、「FPの母」と呼ばれている存在だ。普段、eiko・・・

[物語] きららちゃんのライフプラン相談

FPに相談する当日[背景] 【登場人物】 父・・・凡人ユー君こと「未来ゆきお」 母・・・恐妻家ア-ちゃんこと「あゆみ」 娘・・・浪費家キ-ちゃんこと「きらら」 愛防FP事務所・・・杉上左京 娘:「さあ!起きてよ!」 父:・・・

[密着レポート]ファイナンシャル・プランナーの「有料マネー相談」(1/7)

お金の事について相談と聞くと、どんなことをイメージされますか? ファイナ ンシャルプランナーの相談は有料が基本です。保険ショップ等での無料相談(保険販売が主目的であるため)とは、FPとして相談を受けるスタンスが全く異なり・・・

相続大衆化時代の相続対策はFPが中心的役割を担うのか…?

 来年の相続税基礎控除額の減額により相続税の納付すべき人は大幅に増えるといわれています。もちろん、地域間でその増加割合は異なってきます。東京や大阪等の大都市圏やその近郊、もしくは地方都市の中心部では、その影響を大きく受け・・・

トクする!楽しい!FP3級は日常生活でも役に立つ資格

  このサイトの寄稿者は、ファイナンシャル・プランナーが多いです。以前は、民間の資格だったのですが、今は国家資格です。寄稿者の中で、FP3級の方はいないと思いますけど、取った方は多いです。 FP3級は日常生活でも「使える・・・

ファイナンシャルプランナーのセミナー受講時の注意点

  先日、退職後の家計管理についてのセミナーで質問をいただいた。「いろんなセミナーに行っていますが、どれも先々の不安の種を教えていただけるようなセミナーでした。しかし今日は違いました。そんな考え方でいいのでしょうか?」 ・・・

FPに相談する時にはFP自身のポートフォリオも聞いてみよう

  初めて寄稿させて頂きます。私の専門は、いわゆるライフプランであったり、ポートフォリオデザインのお手伝いをすることです。カタカナばかりでわかりずらいですね。なので、具体例を用いて分かりやすく進めます。   私はいま独身・・・

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