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IPO投資にチャレンジ！
株主優待投資を初心者におすすめしていますが、IPO投資もおすすめの投資法 のひとつです。
IPO（アイピーオー）は、「新規公開株」のことで、新たに証券市場に上場する企業の株式を指します。
この投資スタイルは、株が一般市場に流通する前に取得し、上場後の価格上昇を期待して売却します。
IPO株を手に入れるには、抽選への参加が必要ですが、もしも当たらなくても抽選資金は返ってきます。
ですので、ローリスクかつ運任せで参加できて、大きな利益を得る可能性がある投資なのです。
初心者の方には、優待投資と共にチャレンジして頂きたい投資法となります。
ちなみに、ゆうかぶも家族と一緒にIPOにチャレンジ中です！
IPO投資とは？
IPO（Initial Public Offering）とは 日本語で「新規公開株」と呼ばれます。
これは、未上場の企業が初めて一般の投資家に向けて株式を公開し、証券取引所に上場することを指します。
具体的には、これまで私的に運営されていた企業が、一般投資家にもその株式を販売・公開します。
この時、公開される株式を「新規公開株」、つまり「IPO株」と言います。
毎年100社前後の企業が新規に上場しており、例年3月と12月はIPOの数が多くなります。
IPOを行うことで、企業は大きな資金を集め、事業拡大のために設備投資や人件費、負債の返済などさまざまな用途に活用します。また、上場することでブランド力の向上も狙えます。
その反面、公開企業としての責任や透明性が求められるようになります。
投資家にとっては、新しい企業の株式を早い段階で購入するチャンスとなり、大きな利益を期待することができます。
IPOを手に入れるには抽選に参加しよう
IPO株を手に入れるには、ブックビルディングという抽選に参加することが必須です。
見事当選すれば、IPO株を購入できます。
いくらで買えるかは公募で決まりますが、IPOディスカウントという調整が加わり、適正価格より安く決定します。
そのため、割安感があるので、上場後に多くの一般投資家から買いが集まり、株価が公募価格よりも値上がりし 利益を得やすいというわけです。
IPO株は人気が高いため、多くの証券会社では、IPO株の購入を希望する人の中から抽選で購入者を決定しています。
仮に 抽選にハズレても抽選資金は戻ってくるので安心です。
誰でも簡単に始めやすく、投資未経験者でも参加できるIPO投資は試して損なしです。
ブックビルディング（需要申告）とは？
IPO株の公開価格を決める方式のことで、投資家はブックビルディングに参加し購入の意思を示します。当選への道は、まずこのブックビルディングへの参加が第一歩となります。
100万円超えの利益が出たIPO株の実例
2018年3月に上場した「RPAホールディングス（6572）」のIPOに当選した時のお話です。
その時は、なんと 107万1千円 の利益が出ました。
3,570円の公募価格に対し、上場後についた価格は 4倍の14,280円。
人気IPOの当選にウハウハでした。
IPO銘柄 |
公募価格 | 100株を初値で売却した場合の利益 |
|---|---|---|
| 初値 | ||
| 3,570円 | 107万1千円 |
|
| 14,280円 |
IPO投資のステップ
では、どのような流れでIPO投資を行うかみていきましょう。
基本的なステップは以下のような流れです。
1. 証券口座の開設
まず、IPO株を購入するためには、証券会社に口座を開設する必要があります。
ポイントは、幹事証券になる回数が多く、「平等抽選」を採用している証券会社を選ぶことです。
幹事証券とは？
IPOの引受け、販売を行う証券会社です。 幹事証券は、以下の3種類あります。
- 主幹事証券（しゅかんじしょうけん）
IPOにおいてリーダー的役割を担う。ブックビルディングを主導。通常1社が担当。 - 引受幹事証券（ひきうけかんじしょうけん）
株式を引き受け、主幹事証券と協力し、株式を市場に売り出す役割。複数の証券会社が務める。 - 委託幹事証券（いたくかんじしょうけん）
主幹事証券や引受幹事証券から委託される証券会社。別名「ウラ幹事証券」。
幹事証券は固定ではなく、IPOごとに変わります。
IPO株を配分するルールは主に4つありますが、「平等抽選」が一番おすすめです。
IPO投資のコツとは？でも説明しますが、気になる方は下記の記事をご覧ください。
2. IPO情報のチェック
次に、どの企業が近くIPOを予定しているのか、その情報をチェックします。
証券会社のホームページや専門の情報サイトなどで、上場予定の企業や公開価格、上場日などの詳細を確認できます。
姉妹サイト庶民のIPOでも、IPOのスケジュールや利益の評価を掲載しています。ぜひチェックしてみてくださいね。
3. 抽選への参加
IPO株は人気があり需要が供給を上回ることが多いため、購入希望者の中から抽選で選ばれることが一般的です。
希望する企業のIPO株を購入するためには、証券会社のブックビルディング（需要申告）に参加しましょう。
4. 当選と購入
抽選に当選した場合、指定された期間内に公開価格で株を購入します。
当選しなかった場合は、購入資金は返却されますので、無駄になることはありません。
5. 上場後の売買
上場後、株価が公開価格よりも上昇していれば、利益を得るために売却します。その際、初心者は初値で売却するのがおすすめです。
しかし、将来的な更なる成長を期待する企業であれば、長期保有を選ぶ投資家もいます。
初値（はつね）とは？
上場して取引所で初めて売買される最初の価格のこと。
ブックビルディングに参加する流れを図でみてみよう
私たち一般投資家がブックビルディングに参加して、利益が出るまでの流れを簡単な図にしました。
上記「IPO投資のステップ：3. 抽選への参加」以降の流れです。
図のように、企業は発行株式数を各証券会社に振り分けます。
IPOのリーダー的な役割を担う主幹事証券は、上場予定の企業を全面的にサポートするためIPO株の割当数が多い証券会社です。
割当数の多い証券会社のほうが当選確率が上がるため、主幹事からのブックビルディングには積極的に参加したいですね。
逆に割当てのない証券会社もあるので、IPOに向いている証券会社の口座を持っていると有利です。
［まとめ］
- IPOとは「新規公開株」と呼ばれ、未上場の企業が証券取引所に上場すること
- ローリスクかつ運任せで参加でき、大きな利益を得る可能性がある
- IPO株は適正価格より安いので、上場後に売却することで差額の利益を得やすい
- IPO株は人気がある
- IPO株を手に入れるには、ブックビルディングに参加しよう
- 抽選に外れても抽選資金は戻ってくる
こちらの記事は、株主優待好きの主婦ゆうかぶが執筆しています。（優待歴10年）
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