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2011年度のFPへの相談、生涯生活設計が最多に

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  介護事業経営の支援と、その周辺に身を置いていると、介護事業者からの開発支援のみならず、入所希望者やその家族の方々から介護サービス提供に掛かる資金面の相談を受けるケースが急増しています。

  これらは、FPの分類からすると“リタイアメントプラン”に相当するようですが、昨今では介護事業所に雇用されているスタッフの方々からも、自分たちの“生涯生活設計”に関する相談も増えているのは確かです。

  スタッフの方々は、介護の現場を身近に感じているだけに、もし自分や家族が介護を受ける側になった時のことを連想されているのだと思います。

  政治不信から、虎の子の“年金”すら頼れない今日、将来不安は増すばかりですね。終の棲家を何処に定めるのかも・・・。“安心して老いられる時代”は、この日本では死語になるのでしょうか。

  私は、介護事業を通じて、社会に問い掛けて行きたいと思います。

〈住宅新報社記事より抜粋〉
2011年度のFP相談、生涯生活設計が最多に
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 NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(東京都港区)はこのほど、2012(平成23)年度に実施した無料体験相談「くらしとお金のFP相談室」の結果をまとめた。対面相談で協会の東京本部事務所と大阪事務所で実施したもので、総件数は490件(男性172、女性318人、予約者ベース)で、2010年度(426件)、2011年度(457件)を上回り、年々増加傾向をたどっている。
 相談内容は生涯生活設計が153件で最も多く、生命保険の見直し135件、住宅ローンの新規借り入れ102件、家計収支の見直し95件、金融資産運用設計92件が続いた。6位以下は、住宅ローン返済見直し67件、リタイアメントプラン63件、教育資金46件、生命保険の新規加入と相続・贈与が各31件、不動産運用設計25件、年金16件で計856件だった。
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《太田 潔》
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太田 潔

太田 潔

有限会社エフ・ビー・エス総研 代表取締役 昭和32年京都生まれ。立命館大学法学部卒。大手信販会社、大手住宅メーカー、会計事務所系FP法人、損害保険会社など一連のファイナンシャルキャリアから、個人与信、カード融資、住宅ローン、ファンド、システム開発、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメントのスキルを身に着け、各分野に於いて特筆する実績を残してきました。現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、医療法人・社会福祉法人・開業医などの顧問として、福祉関連施設の増設や立ち上げに力を発揮すると共に、一般企業経営者や個人資産家の財務顧問としても活躍しています。 資格:厚生労働省管掌2級FP技能士。金融検定協会認定住宅ローンアドバイザー資格。損保上級資格。生保協会認定ライフコンサルタント。福祉施設開発コンサルタント。 公職:京都府中小企業団体中央会「登録専門家」。NPO法人日本FP協会資格認定会員。 NPO法人京都府認知症高齢者グループホーム協議会理事「介護サービス第三者評価事業審査委員」。 近畿地区で有数のFP関係者と福祉の実務家が集う、NPO法人あい・ライフサポートシステムズ理事長。 寄稿者にメッセージを送る

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